文 | 光子星球开云体育(中国)官方网站

10 月 9 日，有音信指出百度旗下自动驾驶出行劳动平台"萝卜快跑"近期正在酝酿行家布局，已与多个国际公司张开深化疏浚，规划进犯国外市集。

与此同期，Apollo 自动驾驶绽开平台 10.0 行将发布，将搭载百度最新的自动驾驶大模子 ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），这一升级将大幅晋升自动驾驶绽开平台的安全性、智能化和易用性。

吞并时间，行家 Robotaxi 将迎来一位分量级玩家——特斯拉早前官宣将于北京时间 10 月 11 日发布筹谋已久的 Robotaxi 劳动。

这场"土洋萝卜"的竞速点火了二级市集的眷注，节后首个走动日，以萝卜快跑联系供应商为代表的无东谈主驾驶板块推崇荒谬活跃，其中 A 股的中海达、天迈科技、经伟恒润、星网宇达涨停。其底层逻辑在于，自动驾驶是大模子重构物理世界的典型诓骗，发展无东谈主驾驶岂论国内国外皆是势在必行，市集看好无东谈主驾驶带动产业链落魄游共同发展。

全体来看，本年 Robotaxi 呈现两个本性，一个所以萝卜快跑、Waymo 为代表中好意思自动驾驶企业都已进入买卖化落地阶段，另一个是中好意思领跑行家自动驾驶之下，形成了两种人大不同的驱能源。

资源资质使得中好意思巨头在工夫和落地上开辟了多条旅途。

好意思国在集成电路方面的上风开动着感知门道的" Waymo 派"与"特斯拉派"。而国内在政策推动与执续的新式基础才能插足下，萝卜快跑的"单车智能 + 车路协同"决策已落地多时。

谷歌旗下的 Waymo、特斯拉、萝卜快跑等中好意思自动驾驶公司同归殊途，其中枢倡导上都指向自动驾驶的"无东谈主化"。

中好意思领跑，"三巨头"初具雏形

10 月上旬，自动驾驶"三巨头"殊途同归地搞事情。

先是 10 月 2 日，谷歌母公司 Alphabet 旗下 Waymo 晓谕其在好意思国德州奥斯汀的无东谈主驾驶出租劳动行将向公众绽开。据悉，该劳动将分段落地，年内通过 Waymo One 诓骗提供给特定用户，并在明岁首转化至 Uber。与此同期，坊间传奇 Waymo 与中国祥瑞集团子公司极氪汽车协作迷惑专为无东谈主驾驶遐想的新式车辆，日前双高洁鼓吹第六代 Waymo Driver 的旧金山测试。

一周之后，"萝卜快跑"行将行家布局的音信传出，加之稍后特斯拉 Robotaxi 行将发布，入局自动驾驶，萝卜快跑、特斯拉、Waymo 三家争雄的形状初现。而"三足鼎峙"的背后，也折射出算作算作跑者的中好意思两国，两种人大不同的内驱姿色。

好意思国在自动驾驶工夫研发上占据先发上风，而其发达、完备的集成电路工夫，至极是高端芯片遐想历久保执最初，为高性能车载芯片发展打下了精好意思基础。岂论是 Waymo 的单车智能门道，依然特斯拉的无高精舆图 + 纯视觉决策（FSD），背后的中枢才调都收货于好意思国在东谈主工智能算法与决策芯片所积贮的才调，不外这次特斯拉 Robotaxi 流出的少见谍照，网友们也发现，车顶上方的有个隆起疑似又使用了激光雷达。

Waymo 当底下临的挑战较多，单车智能的资本居高不下，三年烧掉了 50 亿好意思元，7 月其母公司 Alphabet 以"历久投资的紧要范本"为由，又提供了 50 亿好意思元。得知此事的马斯克玩笑称，" Waymo money "。

不啻是资本问题，Waymo 的数据开始全靠自动驾驶车队数据和标注数据取得反映，数据开始较为单一，加之在地舆围栏测试区内设立了安全区，业务扩张速率也相对受限。

要是说 Waymo 重硬件轻软件，那么特斯拉则重软件轻硬件。特斯拉 FSD 本色上是端到端系统，需要在实践场景中支配积贮反映，今天撞了水马，未来所有这个词特斯拉都知谈绕滚水马，越用越好用。问题在于，谁都不思成为第一个撞水马的东谈主，而且现实路况物换星移不在变化，执续学习的代价相似昂贵。

尽管 Waymo 与特斯拉各有偏废，但前特斯拉东谈主工智能和自动驾驶部门厚爱东谈主 Andrej Karpathy 合计，特斯拉自动驾驶工夫实力最初，FSD 与 Robotaxi 或将形成相互考据关系——靠着弘大的终局保有量，以及每天产生上百万英里、各类工况的驾驶数据，极易产生飞轮效应。

而中国自动驾驶起步虽稍晚一些，但全体呈现出青出于蓝之势，在产业配套与政策扶执方面，为国内联系企业越过式发展，提供了坚实的复旧。

阐明公安部统计，放浪 2024 年 7 月，宇宙天真车保有量达 4.4 亿辆，其中汽车 3.45 亿辆。限度化是 Robotaxi 终了降本的紧要妙技，弘大的市集不仅餍足这一要求，何况也提供了极为丰富的数据反映源，便于自动驾驶在部分畛域率先取得买卖化诓骗。

后发的另一个上风所以 5G、卫星互联网、数据中心、智能交通等为代表的新式基础才能缔造王人全。相较国外，国内更强调智能化与网联化同步发展，以网联功能构建"东谈主一车沿途一云"的全体处置决策，权贵裁减了单车智能的迷惑难度。

此外，《国度车联网产业尺度体系缔造指南（智能网联汽车）》《国度车联网产业尺度体系缔造指南（总体要求）》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动规划》《智能汽车改造发展计谋》等政策文献出台，给联系企业提供了疏导。工夫上，包括自动驾驶感知层的高精度舆图、激光雷达、限定层的车载筹划芯片等近几年都取得了很大的进展。

上述条款催生了一批能与好意思国巨头叫板的公司。

华金证券此前研报中提到，国内 Robotaxi 企业主要分为自动驾驶科技公司及传统厂商两类，面前科技公司进展较为最初。从落地城市及测试里程来看，以萝卜快跑、文远知行、小马智步履代表的科技公司进展较为最初；而传统厂商路测开启较晚，但积极寻求自动驾驶决策商协作以鼓吹 Robotaxi 买卖化进度。

Robotaxi 买卖模式成"环"

从实验室里走出来的自动驾驶思要驶向千万条城市骨干路，绕不开一册本"账"。工夫和买卖化就像天平的两头，遥远在制约着自动驾驶上前发展。

在本年来到了转机点，跟着资本的进一步摊薄，岂论感知门道依然有图门道，Robotaxi 逐步在买卖模式上形成闭环。探讨 Robotaxi 的收入资本关系有两个参考维度，一个是限度化摊薄了各类资本开支，另一个是整车制形资本、安全运营资本与运力运营资本如何裁减，当下占大头的显著是整车制形资本。

本年国内的用户强横的感知到了 Robotaxi 的存在，背后就与 Robotaxi 袒护面积和车辆投放数目扩大琢磨系。跟着限度增多，Robotaxi 资本角落效应也随之递减。

数据浮现，萝卜快跑平台累计订单已卓著 700 万单，自 2021 年以来，平台已在包括北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇在内的宇宙 11 个城市绽开载东谈主测试。

据 Frost&Sullivan 预测，Robotaxi 将于 2026 年傍边终了限度化落地，展望到 2030 年 Robotaxi 将在行家范围内平庸聘请，届时 Robotaxi 在中国机灵出行的渗入率将达到 31.8%，2035 年将达到 69.3%。展望到 2030 年，中国和行家 Robotaxi 市集限度将区别达 4888、8349 亿元。

聚焦到 Robotaxi 自己，其全生命周期运营（整车制造、安全运营、运力运营）资本也都有了显著的下落。面前，整车制形资本是推高单元劳动资本的中枢原因。

由于现时主流 Robotaxi 车型依赖高精舆图和激光雷达的感知工夫决策，需安设全套数颗高价值的激光雷达，阐明如祺出行的数据，仅激光雷达就占硬件资本的 50% 以 上，而自动驾驶高算力芯片也举高了 Robotaxi 整车制形资本。本年 5 月，硬件端降本作用将相当显著，以萝卜快跑为例，第六代无东谈主车颐驰 06 售价独一 20.46 万元，相较第五代无东谈主车费本下落了 60%。

国外无东谈主驾驶企业相似在寻求降本。有音信称，特斯拉 Robotaxi 规划聘请全新汽车安设工夫来终了降本增效。此前传统出产线一般聘请以礼貌添加零件，而当今特斯拉规划采取肖似于拼装乐高积木的姿色出产 Robotaxi。

工夫的发展弧线呈周期，老是阅历着萌芽 - 熟悉 - 大限度落地的轮回，而与之带来的则是破钞端爆发的降本增效，轮回往返。

大模子重构了物理世界，自动驾驶是其中要道的一环，极地面拓展了自动驾驶数据汇注的维度和广度，通过对现实谈路和车况环境的模拟、预测来晋升自动驾驶的安全性能，并在出行时作念出正确的预判。大模子与自动驾驶亦步亦趋，现时者瓜熟落地，后者也将迎来新一轮的降本。

Robotaxi 背后是一条价值产业链，上游是自动驾驶和整车制造工夫层面联系产业链，中游是造车企业以及互联网造车势力，卑劣为 Robotaxi 运营平台以及联系劳动方。

单点的能够，传导下去则是价值链上的全面着花。现阶段，自动驾驶在工夫、政策、买卖化上的鼓吹，也为曩昔产业链升级埋下了种子。

Robotaxi 的干戈一触即发开云体育(中国)官方网站，中好意思两国巨头各自有采选的工夫门道和降本所带来的上风，孰强孰弱，尚未有定论。不外，跟着行家竞争形状日益理解，中国自动驾驶企业依然要有蹙迫感，不然一步错，步步错。时刻绷紧加快的弦儿，如斯才能在自动驾驶的中好意思竞赛中拔得头筹。